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AI芯1xbet片驱动成长AI PC处理器前期可期

发布时间:2024-02-12 04:43浏览次数: 来源于:网络

  1xbet事件:公司FY2023Q4实现营收61.7亿美元,同比增长10%,环比增长6%;毛利率47%,同比增长4pp;GAAP净利润6.7亿美元,同比增长3076%,环比增长123%。Non-GAAP净利润12.5亿美元,同比增长12%,环比增长10%。公司2023全年实现营收226.8亿美元,同比减少4%;毛利率46%,同比增长1pp;GAAP净利润8.5亿美元,同比下滑35%,Non-GAAP净利润43亿美元,同比下滑22%。

  MI300开始贡献业绩1xbet,AI芯片驱动公司成长。公司四季度数据中心收入22.8亿美元,同比增长37.9%,环比增长42.8%,主要源于Instinct GPU MI300和第四代EPYC CPU的强劲增长1xbet。受MI300出货影响,数据中心GPU四季度贡献收入超过4亿美元1xbet。MI300已锁定额外产能以确保增产,未来产能问题或得到改善,数据中心GPU的销售有望显著提振公司业绩。作为AMD AI加速器生态的重要组成部分,AMD推出了针对生成式AI优化的开源ROCm6的最新版本,业界领先的AI企业正在利用AMD Instinct加速器提供差异化的AI解决方案。AMD还扩展了对ROCm软件的支持,包括AMD Radeon RX 7900 XT GPU。

  PC业务持续回升,AI PC处理器前期可期。公司PC业务收入14.6亿美元,同比增长61.8%,环比增长1%,主要源于Ryzen 7000系列CPU销量的增长。AMD积极推进Ryzen AI战略,以AI赋能PC行业。公司去年底发布的Ryzen8040系列移动处理器相比上一代AI性能提升1.6倍,多家一线PC企业推出了搭载Ryzen 8040系列处理器的新款笔电,首批产品计划2024年一季度上市。AMD还在CES 2024上发布了Ryzen 8000G系列台式机处理器,这是行业中首个搭载专用AI NPU以支持PCAI功能的台式机处理器。

  业绩指引:数据中心AI加速扩张,PC复苏向好。公司预计24Q1收入约54亿美元,同比增长1.9%;Non-GAAP毛利率约52%,同比增长8pp。受益于强劲的MI300加速扩张的势头,公司预计24Q1数据中心业务将环比增长。

  盈利预测与评级:预计公司未来三年GAAP/Non-GAAP净利润年复合增速分别为124.6%、43.5%。维持“买入”评级。

  风险提示:数据中心GPU量产进度或不及预期;AI进展或不及预期;PC和游戏业务复苏或不及预期;竞争加剧的风险。

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